沉香和父亲刘彦昌生活在一个小镇上。一日,沉香忽然发现自己身上具有“法力”,能够穿墙而过。沉香的法力引来了二郎神和哮天犬。刘彦昌不得已将真情全部告诉了沉香。原来当年他的母亲三圣母违反了天条和自己结合,现在已不知去向,而破坏这个婚姻的正是他舅舅二郎神。沉香决心救母,他偷偷地离开家,不想却被二郎神捉了去。紧急关头,百花仙子闻讯赶到。她威胁二郎神,如果不放了沉香,就将他暗恋嫦娥之事公之于众。二郎神只好退去。