宋昭王出征西辽前夕,梦兆将有勇将冯心明助他得胜。此时,明正赶赴尤相国家当小工,途中偶然吃下牛虎状糕点,突然拥有神力,更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明,惟相国势利,反对婚事,贞不惜与父脱离关系,委身于明。昭王招兵,贞鼓励明往投军。明战绩彪炳,却遭奸臣冒认领功。明心灰意冷之际,忽闻西辽王突袭昭王,即赶往杀敌救驾,昭王方知眼前人正是梦中勇将。明随昭班师回朝,获封为侯,并与贞团聚,并享富贵。