天朝尚书周公智阴谋造反,除挑拨乌兰国与天朝关系,又向皇帝狠下蛊毒。陈秋荷冒险取天蛇胆作药引替皇帝清除蛊毒,因而获封万户侯。不久,乌兰国兴兵侵犯中原,荷受命出征,与金蛇公主交锋,二人惺惺相惜,更互生情愫。为平息干戈,金向銮王力陈奸臣播弄是非,劝他与天朝修好;荷则开堂审讯奸党。最后智被斩首,奸臣被诛,荷、金立下功之余,更喜结良缘。