红一军团似排山倒海之势攻打西部马家军。左权命令天黑之前拿下曲子镇，红军官兵活捉冶成章。左权入情入理唤醒冶成章的民族责任心，冶成章立誓不再与红军为敌。红军进驻海原与东北军骑兵六师签订停战协议，两军将士拉歌联欢。左权因“托派”问题久未结论，自己只是代理军团长，希望停战协议由政委聂荣臻签字主笔，聂荣臻劝老战友放下包袱大胆履行军事主官的天职。蒋介石命令东北军骑兵六师穿过红一军团驻地解救马家军，左权打个假仗帮林起解难。左权授权指挥西方野战军发起山城堡战役国民党军78师师长丁德隆。国民党国防部高参郭廷申策反拉拢左权，被左权逐出山门。红军出其不意包围丁德隆的78师，丁德隆负隅顽抗，左权提醒杨得志不要盲目死打硬拼，教他做一回“山狼”，看准丁德隆的要害部位狠狠咬上一口，红军一举歼灭78师。西安事变，中央指示左权火速率部协助西安守军迎击亲日派何应钦的进攻。西安城防司令孔从周找左权协助策划固守城防方案。左权暂别部队，与陈赓同赴西安 爱国青年女学生刘志兰与左权不期而遇，二人一见如故。左权在孔从周驻地举行“学生招待会”，左权对学生们有问必答，妙趣横生。西安事变和平解决，红军被改编成八路军，不少红军官兵或在思想上产生疙瘩或公然抵触。群众也万分不理解红军改编，数十名红军烈属围着左权论理，三个儿子为革命牺牲的秦妈妈向左权跪下，请求左权脱掉八路军军服，雷雨中，左权给秦妈妈及乡亲们跪下，深情地说：“我恨不得把胸膛扒开，让乡亲们看看，里边的心是红的，是鲜红鲜红的呀！”郑之中一声令下，全体官兵戴上八路军帽。八路军总部机关举行庄严的誓师大会，朱德慷慨激昂宣誓激励官兵夺取新中国。八路军各部开赴抗日第一线。 115师决定在平型关设伏日军 左权受朱德、彭德怀委托电告前方将士，伤其十指，不如断其一指，集中兵力围歼一部，打出八路军的八面威风！ 朱德主持军事会议，左权受命组建八路军前方指挥部，亲率总部特务团开赴敌后，在邯长公路的咽喉地带乱石沟设伏，出其不意地重创日寇。特务团初战告捷，官兵中间出现骄傲自满情绪，结果新编营遭到日军报复性袭击。左权从熟睡中被电话铃声惊醒，得知情况后，五十秒中穿戴完毕，与警卫员飞马赶往事发地。在连以上干部会上，左权的口吻相当严厉，要求特务团立即严肃整顿。不久，侦察得知，鬼子有一批军火将从黎城运往潞城，左权决定二次设伏乱石沟。左权力排众议，决定违反常规、常识、常法和常情，施用逆向谋略打第二次伏击战。彭德怀来电话，与左权谈及乱石沟设伏问题。二人心有灵犀一点通，决定采取“攻其所必救，歼其救者”的战法设伏乱石沟。朱德大加赞赏。
