1937年7月7日,日本发动了对中国的全面战争。中国军队败退中,一支谍报队陷入日军所控区域,其中一位密码员掌握着国军最高级的密码,如落入日军手中,后果不堪设想。国军战区最高指挥官命令处于谍报队最近位置上的国军所属C连和新四军所属D连火速前去接应谍报队。从此,这两支分属国共曾为宿敌的连队在敌后开始了艰苦卓绝的战斗。