兰屿红虫为患,被咬者皮肤痕痒、发高热,甚至性命不保!岛上人迷信,不信医学,只信大头目及巫医巴达(黄宗迅)两人。年青医生何维德(张沖)学成到兰屿,一面行医,一面找寻早前到兰屿研究红虫而失蹤的父亲,因而与未婚妻白丹娜(何莉莉)闹翻。何于兰屿认识纪神父(纪守常)及孤女雅兰(郑佩佩)。雅兰爱上何,惹来大头目之子西呼达(王侠)嫉妒,同时何为岛民治病,令巫医巴达信众日减,西呼达、巴达均伺机杀何。何与雅兰到红头峰森林寻父,身陷险境而不自知……