根据赵英才原着小说改编。 上海沦为"孤岛"后,一群爱国青年在其首领"神秘青年"的领导下,同汉奸特务进行生死斗争,暗杀了好几个为虎作怅的汉奸特务。与他们同住一楼的东北流亡舞女知道他们的真实身份后,主动为他们提供汉奸头目的活动行踪。他们还得到小商贩、报贩和市民的支持。终于,在一次盛大的舞会上,他们巧妙地把汉奸特务一网打尽,顺利地按照原计划转移出上海,去参加抗游击队。